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3、投资(zi)者结构：港(gang)股机构投(tou)资者占比更高，外资占比更高(gao)，美国债(zhai)务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产(chan)配置，港股较A股率先(xian)受益。截至(zhi)2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机(ji)构投资者占比1/3左右(you)，其(qi)中外资占比5.8%。相比之(zhi)下港股机构(gou)化程度更(geng)深，根(gen)据港交所披露的(de)最新(xin)数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商(shang)）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导(dao)致港股相比A股更易(yi)受海外影响(xiang)，历史上看AH溢价指数(shu)与美元走势高度相(xiang)同，美元走弱时A股相对港股溢(yi)价(jia)下行，主因国际资本寻求中(zhong)国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际(ji)接轨，外资进(jin)入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时(shi)，港股往往较A股更为受益。今年以来市场(chang)对(dui)美国债务风险担忧持续升温，尤其在(zai)特朗普公布对等关税后美元资(zi)产遭受(shou)大(da)幅抛售和(he)价格下跌(die)，东(dong)稳西荡下(xia)外资加速流入中国市场，港股凭借低估值(zhi)、业绩改善、更开放的金融体(ti)制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的(de)企业，外资机构持股占比越(yue)高，AH股溢价率越低（图表13）。典(dian)型(xing)如家电(dian)行业中(zhong)，美的(de)集(ji)团外资持股占比68%（由于(yu)无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比(bi)例偏低25%，AH股溢价(jia)率也更高达到18%。

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1、展(zhan)望后市，市场无向下风险，但通胀与金融(rong)数(shu)据指向内需(xu)偏弱(ruo)，市场上行也缺乏(fa)强力支撑。当前政策(ce)效果尚未(wei)充分传(chuan)导推动内需回暖，经济复苏仍待政策加码。考虑到此前央行领导表态6月中旬陆家嘴论坛上可能会宣布新(xin)举(ju)措，后续可密切关注货币宽松(song)加(jia)码的(de)潜(qian)在可能性。

2、当前，A股市场尚(shang)未形(xing)成明确主线，新消费因兼具成长性(xing)与(yu)确(que)定性(xing)成为资金(jin)共识方向。从(cong)行(xing)业分布看(kan)，港股新消费覆盖(gai)潮玩、国潮美妆等A股相(xiang)对(dui)稀缺(que)的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济、古法金饰等(deng)领(ling)域持续走强(qiang)，形成结构性行情。这种(zhong)“自下而上挖掘+资(zi)金共(gong)识强化”的特征，使得(de)新消费在当(dang)前市(shi)场环境下或(huo)具(ju)备较强的配置价值。