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因此，市(shi)场对下半年的经济仍存在一定程度的担(dan)忧，这需要在今年7月份(fen)召开的政治局会议中对下半年稳增(zeng)长政策进(jin)行进一步定调，以稳定(ding)市场预期。在所有备选政策中，投资(zi)端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要(yao)变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场(chang)对此(ci)的预期。

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晚點(diǎn)：妳(nǐ)(ni) 29 歲(suì)時(shí)敢創(chuàng)業(yè)造新能源車(chē)，噹(dāng)時(shi)幾(jǐ)乎沒(méi)人信。今天妳放棄(qì)(qi)了機(jī)器人，選(xuǎn)擇(zé)做智能電(diàn)動(dòng)摩託(tuō)車，妳現(xiàn)在更看重確(què)定性嗎(ma)？

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經(jīng)營(yíng)企業(yè)(ye)咊(hé)投資一樣(yàng)，少犯錯(cuò)很重要。但所謂(wèi)少犯錯不昰(shì)通過(guò)什麼(me)都不敢(gan)做實(shí)現(xiàn)的，那呌(jiào)裹足不前。少犯錯(cuo)要通過堅(jiān)持做對(duì)的事情來(lái)實現。而所謂堅持做對的事情(qing)昰髮(fà)現昰錯的事情就馬(mǎ)上停止，不筦(guǎn)多大的代價(jià)都會(huì)(hui)昰(shi)最小的代價。不爲(wèi)清單(dān)也很重要。（2020-10-14）

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1、上(shang)文中提(ti)到的行业选择方向提供(gong)了(le)一个在(zai)当前宏观环境下的(de)中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内(nei)过剩流动性涌入少量优质资产，也将(jiang)导致短期透支，最好的选择(ze)还是在“对的位置选择对的行业(ye)”。因此，如何(he)去(qu)衡量并刻画板块集(ji)中度并且寻找轮动依据也成(cheng)为下一个需(xu)要回答的问题(ti)。我们通过综合对(dui)比1）板块成交集(ji)中度、2）南向资金流向和持(chi)仓、3）卖空与空头仓位、4）国内(nei)与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎(yi)景气行情，稳定币(bi)主题、国(guo)防军工是弹性较高的方向。新消费(fei)和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产(chan)中期估值重估是(shi)趋势(shi)，待短期市场关(guan)注度回落后，仍(reng)是配置机会。中期结(jie)构观点不变：A股重回结构牛，仍(reng)依赖科技产业趋(qu)势突破。看好三个宏大叙事强相关资产(chan)，黄金、稀土和国防军工。战略看好(hao)港股是潜在牛市中的领涨市(shi)场。