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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前💋、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性💝；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👡。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限💯👚🍍。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👿🍉。

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展望后市，继续看好A股，行情升势“未完待续”。外部疑云并不足(zu)以趋势性(xing)阻断(duan)中国股市，相反中国的确定性是(shi)当下(xia)中国股市稳定和阶梯(ti)式上升的重要(yao)基础。股市预期和(he)微观流动性均进入上升的趋势，继续看多(duo)。

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下阶段，要进一步贯彻(che)落实党中央、国务院决策部署，实施好更(geng)加积极有为的宏(hong)观政(zheng)策，进一步扩大国内需求、畅(chang)通经济循环、激发动力活力，不断巩固经济向好(hao)发展的基础(chu)。谢谢。

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1、在伊朗的報(bào)(bao)復(fù)性反擊(jī)中，以(yi)色列能源部也下令暫(zàn)(zan)時(shí)關(guān)閉(bì)該(gāi)國(guó)最(zui)大天然氣(qì)田海上利維(wéi)坦油田。位于地中海東(dōng)(dong)部(bu)的利維坦氣田由雪彿(fú)龍(lóng)(long)公司運(yùn)營(yíng)，負(fù)責(zé)爲(wèi)以色列本國以及埃及、約(yuē)旦等以色列隣(lín)國供應(yīng)天然氣(qi)。埃及主要從(cóng)以色列進(jìn)(jin)口天然(ran)氣。以色列關(guan)閉主要(yao)天然氣(qi)田后，埃及已準(zhun)備(bèi)好如菓(guǒ)情況(kuàng)噁(ě)化，將(jiāng)限製對(duì)部分工業(yè)場(chǎng)所的天然氣供應。

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