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這(zhè)種盈利能力的提陞(shēng)不僅(jǐn)來(lái)自産(chǎn)品商業(yè)化的成功，更重要的(de)昰(shì)BD（商業開(kāi)髮(fà)）授權(quán)收入開始常態(tài)化。恆(héng)瑞醫(yī)(yi)藥(yào)第一季度利(li)潤(rùn)大幅增(zeng)長(zhǎng)主要源于BD首付欵(kuǎn)計(jì)入，錶(biǎo)明創(chuàng)新(xin)筦(guǎn)線(xiàn)價(jià)值正在得到係(xì)統(tǒng)性重估。

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2👡👅、估值：港股更便宜🍑👝💖，结构上汽车、军工、电力设备🥦、电子等行业较A股估值更低👞。从估值绝对水平来看🍑，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍😈👿🤬👅，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍👝👙🥔。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🤬。年初恒生指数PE 8.7倍🩰🍌，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍🥭🥬、35%分位👙，4月初经历关税冲击的下跌后🍅🌽🍊🥭🥒，恒生指数PE 8.9倍💛🍋、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司🥔，通过整体法计算行业PE👠🍍🧄，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价👠🥥👚🩱🥦，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）🥔、电子（81%）AH估值溢价更高💕🍒，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）👗、有色金属（18%）🩱💋、医药（23%）溢价较低🍓😈🍆。

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事实上，不光是北工大，今年“双一流”高校大多将扩招生源投入到数字🩰🤬、大数据💔👚、人工智能及相关交叉学科专业中🍍💋。例如，清华扩招生源全部进入新成立的本科通识书院学习😡，立足人工智能与多学科交叉人才培养；北大新增计划重点围绕国家战略急需、基础学科和新兴前沿领域🥒🍎🍍，突出北大优势和北大特色，主要依托元培学院👝🍍🍊🍉、信息科学技术学院💘😻、工学院以及临床医学专业进行培养；人大扩招名额重点锚定国家战略需求，精准对接基础学科支撑🤬、前沿交叉学科建设🧡、战略急需领域突破三大方向；中国农大扩招计划重点面向国家急需的前沿技术和新兴业态💘🤍👗，紧密围绕粮食安全、生物智造、人工智能与装备制造等学科领域🥒🍍👠。

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展望未来🩰，AI产业的投资逻辑逐渐从“讲故事”转向“看业绩”，资金或更加青睐业绩高增的AI指数。Wind数据显示🍆👛🥦，科创AI指数2025-2027年的预期营收增速分别为34%💓👝、18%、22%，预期归母净利润增速分别为102%💓、47%、32%，呈现出较强的业绩增长势头🍒。

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2、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块👢🌽🥾，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期👘🥦🥻👢，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🍊🍌，后续行情有望延续。