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从资产配置角度出发🥒🤍🥝，港股兼具超额收益潜力与风险分散功能😈🍎🍌🥭，当前估值优势突出🍎🤬，长期投资价值显著🥒💟🥒😈，或成为投资者重要的超额收益来源之一💟👄。

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尽管美元在周四触及三年低点，但在本周美联储利率决议前🥬🍒，期权持仓已显示出跌势即将耗尽的迹象。此次袭击几乎未改变这一局面。

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面(mian)对伊(yi)朗14日稍早时导弹袭击，以军表示大部分导弹在到达该国之前，被防空系统拦(lan)截或者未能击(ji)中目标。但(dan)是仍然有多(duo)枚导弹突破了以军的防空系统直接落入(ru)特拉维夫(fu)等城市，造成居民楼受(shou)损(sun)。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场👡🥥💝，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重💞👄💋👡💌。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同👠🍉。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善😈🍒。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍍💓💗🎒。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👚💖。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🩳🥾🍓，有助于缓解车企“内卷”😠💯。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🎒👛👝👞，但竞争格局出现了较大分歧💛🍏💟。分细分领域来看💓🥕💘，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🍉🧅、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥦，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧👚🩱👘。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩😈，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🥭🍌🥒，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👗🥦👞，意味着积极信号🍋，板块一度反弹👿，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

2、欧洲央行(xing)2023年的研究揭示了一个令人意外的模式：地缘(yuan)政治冲(chong)击对油(you)价的影响往往昙花一(yi)现：911恐袭后，布伦特原油价格立即(ji)上涨5%，但(dan)在14天内(nei)暴跌25%，因为投资者开(kai)始担心经济放缓会削弱石油(you)需(xu)求；2022年俄乌冲(chong)突(tu)爆发后(hou)两周内，布(bu)伦特油价飙升30%，但八周(zhou)后(hou)便回到战前水平。