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对于以伊冲突影响👚👙💔🍊，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期🍄🍓🍅🍓🥬，军工、大金融板块相对受益🍅🧄🥥🥕。2）原油而言🍍🥕🍎👝，6-12月价格中枢可能高于1-5月🍅。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上👞🎒🥬🍉😠，伊朗亦为全球十大产油大国之一🌽，关注两个变量对油价的推动🤬👛👡。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能👞🤍。

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该行(xing)此前定义的“最坏(huai)情境”包括“油价反(fan)应呈现(xian)指数级而(er)非线性增长，对供应的影响可能超出伊朗石油出口减少210万(wan)桶/日(ri)”，或导(dao)致油价飙升至120-130美(mei)元/桶。

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“中國(guó)超市”崛起的揹(bēi)后，昰(shì)創(chuàng)新藥(yào)從(cóng)量變(biàn)到質變的關(guān)鍵(jiàn)飛(fēi)躍(yuè)。根據(jù)醫(yī)藥(yao)魔方數(shù)據，2023年國(guo)內(nèi)藥企license out項(xiàng)(xiang)目數量首次(ci)超(chao)過(guò)license in項目數量；2024年，國內藥企對(duì)MNC（跨國藥(yao)企）的license out項目超過30箇(gè)。其中，恆(héng)瑞醫藥、舶朢(wàng)製(zhi)藥咊(hé)禮(lǐ)新醫藥進(jìn)入2024年全毬(qiú)郃(hé)作、竝(bìng)購(gòu)牓(bǎng)單(dān)前十位。

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Meta、谷歌、微软以及OpenAI、马斯克的(de)xAI，目前美国几大AI巨头几乎都是Scale AI的客户。美国**和军方也选择(ze)了(le)Scale AI作为核心供应(ying)商(shang)。

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1、近十年💟，招商银行涨幅问鼎银行板块👗💗💔，累计涨幅达224.14%🍍🩱💛，也是唯一一家涨幅超过200%的银行股。同期，“中农工建交”五大行均实现股价翻倍🧅🍓👡，成都银行🩰🍉🤬🍒、宁波银行👘👞、南京银行🧅🥑🍉、江苏银行和杭州银行也实现十年翻倍👗🍈。

2、不(bu)过中东冲突引发了(le)风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位(wei)、高成交(jiao)且高度共识(shi)的板块，支(zhi)持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接(jie)下来更容易出现波动；小票和题材轮动(dong)模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开(kai)始跟踪的线索回到了政策(ce)，价格信号的持续且普遍低迷可能(neng)成为新的催化(hua)，但需要耐心等待。整(zheng)体而言，淡化宏(hong)观扰动(dong)、回归(gui)产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心(xin)策略思路。