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上涨(zhang)中的追赶(gan)：货币超(chao)预期宽松，A股在上涨中较港股弹性(xing)更大，当前货币“小步(bu)快(kuai)跑(pao)”，关注后续降准降息节奏(zou)及幅度(du)。由于A股(gu)较港股散户(hu)投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在(zai)上涨(zhang)行情中(zhong)收敛均发生在货币宽松区间，分别(bie)为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛(lian)主要来自政策(ce)催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括(kuo)货币宽松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后(hou)，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月(yue)两次(ci)降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限(xian)购政策，14年9月央行明确放松(song)首(shou)套房认购标准(zhun)；产业政策方面，3月(yue)两(liang)会上《**工作报告》明(ming)确将(jiang)制定“互联网+”行动(dong)计划列为全年工作重点(dian)。一系(xi)列(lie)政策催化下A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势(shi)反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年(nian)，中美贸易(yi)摩擦进入缓和阶段；内部来(lai)看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货(huo)币向宽(kuan)信(xin)用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下(xia)调金融机构存款准备(bei)金率1个百分点。2/15，央行公布的1月(yue)社融新增4.64万亿元，大幅超出市(shi)场预期，带动A股迎来(lai)春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数(shu)从115升至(zhi)128。当前来看，要出(chu)现(xian)上涨中的收(shou)敛需观测到货币宽松加码，今年以来(lai)货币(bi)政策节奏上呈现(xian)“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松(song)的(de)持续性，即降准降(jiang)息(xi)的节奏和力度。

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