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2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收(shou)入和利(li)润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现(xian)，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视(shi)角下(xia)，关(guan)注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已(yi)上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公(gong)司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板(ban)（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。