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AIDC以太网渗透率提升趋势明确(que)，AI以(yi)太(tai)网交换机量产(chan)、业(ye)绩兑现。我们认为(wei)，受益(yi)于以太网的经济性和开放性，叠加性能升级并接近InfiniBand协议，在AIDC训练(lian)集群的渗透(tou)率有望(wang)持续提升(sheng)，我们看好以太网生态内交换芯片、交换(huan)机厂商业绩释放。据各公司官网和业绩(ji)会，思科的AI交换机已于今年(nian)4月量产，已获4家超大规模(mo)云厂(chang)商客户，超10亿(yi)美元订单，2H25将产(chan)生收入贡献(xian)；Arista网络和Celestica的AI交换机均已于2024年实现量产，Arista表示(shi)今年是AI交换机组建大规模集群的放量年(nian)，我们认为业绩贡献值得期(qi)待。

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“如果存在强制赎回权💘，可能形成或然隐性负债🤍👢💓，所以IPO前必须清除这些潜在不确定性风险👠🥔。而投资者终止赎回也是因为IPO会带来收益，无须再用赎回权保障自己的利益😠🩳👿。”香颂资本董事沈萌表示。

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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态🌽🩳👅，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑👝🥔🩰🥔；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好；（3）日内题材无序高速轮动特征较强🩰🤍🥬🥭，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向。

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五🩱🍇、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面，基本面驱动有限👛👡。近期全球地缘冲突有加剧迹象🧄🍆💔，俄乌、中东等地均有动乱，推动黄金及原油价格上行。美国方面，美通胀数据意外低于预期😡，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%😠👙，美元指数重心震荡下移至98附近👿👅💕😈，年内预期降息次数仍为2次👙💔💞，宏观层面对美棉暂无方向性驱动。基本面来看👄，美棉持续播种中💔，进度和往年同期相差不大💖👚👿🍉，略慢一点😻🍒🎒🍈，截止6月8日整体播种进度约76%。现蕾率为12%，去年同期约14%👿。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱，最新公布的美棉优良率为49%，差苗率为21%，优良率同比下降12个百分点🥑🩲💌🥭🥬，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率、种植面积等方面原因🎒🥻，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值💌，但最终美棉产量与去年同比相差不大。全球范围来看，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调，需求量环比基本持平🥝🌽🥥，同比调增💕🥻💗，全球供需格局边际收紧🥥👄🍇，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的是，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调，或对棉花需求及价格有一定影响👄💘😡。综合来看，短期美棉没有方向性驱动，关注重点仍需更多在宏观层面👅🩱🥥，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主🥥，中长期关注全球经贸形式变化🍉🍄。

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