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中国创新药企以一系列亿美元级别授权交易、成(cheng)功IPO和强劲研发管线点燃了投资热情，正(zheng)在迎来(lai)自己的“DeepSeek时刻”。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🌽。本周五A股💗🍍👝🍅、港股指数普遍回调🍅💝，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨🍑，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题🥻🩰。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下🧡🥬，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🩰🧡，为今年4月以来的最低水平😠😈🍋。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🧡😡🍒；结构上来看，前期活跃的新消费🍇👡🍓、创新药等主题的成交占比持续提升后🤬🥭，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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展望A股后市，待相关事件充分消化后👙💋👠🩱，或不必过度悲观👜🥾。光大证券认为👝🍄🍄，近期国内政策仍积极发力🍍，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下👘🍆🍓，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点💯🍈💔，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性🥬🥒，建议关注食品加工、专业服务🍓💯、休闲食品等行业🩱🧄🍏。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是(shi)基准判断。这个判断有什么下行风险？我们(men)认为稳定资(zi)本市场“隔离墙”能够隔绝(jue)大(da)部分短传导链条的宏观(guan)风险，比如财(cai)政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变(bian)化。市场关注度较高的是美国(guo)经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下(xia)，中国需求也(ye)可能更长时间维持低位，A股供需格局改(gai)善节点可能推后(hou)。而在中长期中美竞争视(shi)角下，美国经济下(xia)行压力对中国资产的影响是中性的。

2、5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向(xiang)科技成(cheng)长。近期(qi)以传媒、通信、医药为代表(biao)的科(ke)技成长板块正逐步成(cheng)为市场愈发鲜明的主线。