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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高👄👿，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配🥒，但与去年底相比已有所改善💯🍉🍊。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来👅🥻🥭🍌，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🥕🎒。

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一基双拼“消费电子+半导体”的电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550/C类：012551）被动跟踪电子50指数💔，重仓半导体、消费电子行业👛，在计算机设备、光学光电子、元件等领域亦有布局；全面覆盖AI芯片👙🩰、汽车电子、5G、云计算等热门产业；一键布局A股电子核心资产，如立讯精密、中芯国际🥑👙、海光信息、寒武纪-U等🧡🍎。

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参议(yi)院(yuan)版(ban)本法案(an)的成本(ben)高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经(jing)济影响以及更大债务负担引(yin)发的更高利(li)率(lv)。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🩳🍅，包括创新药👿🍍👝、AI、机器人🥥💞、半导体🥦💖、智能驾驶等👿，因为这些资产“含权量”高🩱🍌💗👜，在整体重估过程中🍌🩳，通常会表现出更强的波动性和弹性👅。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向👙👡，政策、资本、产业更容易形成共振的效果🧡😻🍊🥥。

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1、（三）安全检(jian)查与交通安(an)排：市(shi)民须持参观(guan)票和个人身份证件，上(shang)午8时起位中环1号码头（中(zhong)西区民辉街32号）接(jie)受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登(deng)舰参观。接驳船发(fa)船时(shi)间为上午8时20分至13时20分，每(mei)30分钟一班；从(cong)山东(dong)舰返回中环1号码头(tou)的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间(jian)可(ke)能视情(qing)调整。

2、许廷全：下半年💗，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间👞🥬💋、基本面突出💟👚、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网🍓💌💟🍊、软件服务以及AI相关供应链👛🥕，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮👘🍇🍌🥝、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🍊👞。