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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地👿👢，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善💔🍑🤬。电力方面，容量电价补偿机制落地🍋，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄💖，供给端受益于煤价下行🥿，成本下降驱动盈利改善🥕🍓👞💖。

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战略上🥕，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👘💟、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🍇💖，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👜🥭，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💗，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥝🍏💔。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💓🤍。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍆，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍉💗，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥬，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥬🤬💕，第一，从历史来看👡，近十年7月市场风格相对均衡👜👞，大盘风格略占优🥬。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👙💝👞👘，央行季度例会提到“用好用足存量政策💝👛🥑，加力实施增量政策”🍏，关注7月政治局会议的表述变化🍅。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👘🩱，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🤬💓，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍍🍇🍎🩱🤍，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💌。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👙。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易🍋🩳🩲👡🩳、周期阶段和赛道价值等多个维度👜👞💞，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🧅、医药生物（化学制药）💖🌽🤍👠、国防军工、有色金属（工业金属🍒👡🩲、贵金属、小金属）🥬👛👝🎒、计算机等💝。赛道选择层面💔🥦🤍🤍，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工💓😡💗、创新药👗🍎👚。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的(de)时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈(ying)利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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1、谈(tan)及此次“撤单”原(yuan)因，一名接近开源证(zheng)券的人(ren)士向券商中国记者(zhe)表示，由于国有企业连续聘任同一会计师事务所(suo)原(yuan)则上不能超过8年，所以该发(fa)行人要更换会计师事务所，明年还会继续申报IPO。

2、付倍佳：上半年港股市场领涨全球🍏🩲，主要有三方面原因：一是产业结构优异🥔🥕🌽，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药🍆、新能源车等产业趋势向上💕，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率👜，A/H折价快速收敛🎒🍆；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃👠🥥🥔，整体交易量在历史高位运行。