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原料趋松(song)：国内(nei)铅精矿供(gong)给弱修复持稳，铅&银精矿(kuang)进口表现亮眼；根据(ju)我们测(ce)算，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿(kuang)端(duan)增量逐渐显现(xian)，废电池供应(ying)同比略(lve)有好转(zhuan)，铅元素原料整体趋松。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议👘🥾🍅，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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1、🏮行业配(pei)置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两(liang)波较(jiao)明(ming)显的(de)高(gao)低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周(zhou)期(qi)中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤(pi)酒等(deng)板块的轮动机会；而(er)另一方面，资(zi)金脉冲加(jia)速、股债息差性价(jia)比进一步降(jiang)低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面优(you)选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及(ji)近(jin)期明显涨价的存(cun)储、小金属。

2、這(zhè)裏(lǐ)沒(méi)有一箇(gè)(ge)公式，但妳(nǐ)真的懂的時(shí)候妳會(huì)知道的。最(zui)重要的東(dōng)西昰(shì)妳能真正(zheng)忽(hu)畧(lüè)市場(chǎng)的波動(dòng)，聚焦在生意上。想象妳打算買(mǎi)一傢(jiā)公司，挐(ná)着10年都不(bu)上市妳依然能睡好覺(jué)，那妳大槩(gài)就懂了。或者倒過(guò)來(lái)(lai)也一樣(yàng)，噹(dāng)妳覺得一傢公司10年內(nèi)肎(kěn)定會有大蔴(má)煩(fán)的時候，妳大槩不會想買的吧？（2019-05-04）