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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展(zhan)现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素(su)共振：一方面，国内降准降息、财(cai)政发(fa)力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需(xu)；另一(yi)方面，港股市场凭借高股息率的红利资产(chan)和优质科技资产优势，在人工(gong)智能(neng)（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极(ji)因素推动下实现(xian)估(gu)值重估。此(ci)外(wai)，南向(xiang)资金年内净流入超7000亿港(gang)元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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我们以股东大会公告日为时间节点🧅👜，综合考虑市值因素💖🍆💔、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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从(cong)估值方面来看，Wind数据(ju)显(xian)示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指(zhi)数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分(fen)位点的低位，中长(zhang)期配置性价比(bi)凸显。

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1、► 南向资金流向(xiang)：是港股(gu)资金(jin)的主力(li)，近(jin)期更(geng)青睐创新药(yao)与新消费：作(zuo)为年初以来港股资金面的主力(li)，尽管由于无法参与定增或卖(mai)空等缺陷难以获得(de)市场的绝对定价权，但是随着年内南向资(zi)金的大幅涌入，其在港股的边际及阶段(duan)定价权逐步(bu)抬升(sheng)（目前持仓占比接近15%，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重(zhong)要抓手。我们通过全(quan)部港股通标的在不同时间段内南向持股(gu)数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况(kuang)，再根据行业或主题汇总，并且将净买入规(gui)模与板块流通市值相比用于测算集中度。

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