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我们认为日本入境👜👜💋🥿🍅、本土消费均将继续面临较大的压力。入境消费方面，我们认为游客数仍将保持增长趋势💛💖，但将逐步面临更高的基数👙👠🥔。日元汇率大幅贬值概率较低👿🍓，难以成为入境消费的贡献项，体验类消费、纪念类商品表现应优于高价奢侈品消费🎒🍉💟。本土消费方面，通胀压力尚未有回落迹象，员工涨薪幅度创新高，但实际工资转正或仍需时日👞🧄。

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操作方面，如果5月12日以来已经完成“降低弹性、调整持仓结构”的相关安排，则可以保持当前中线仓位👞、多看少动，一旦遭遇市场快速回调则果断增加配置💞。

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据媒体报道，美银分析师Ethan Cui警告👝，部分医疗领域专家已计划在当前高位获利了结，倾向于选择具备稳定股息和收入增长的医疗滞涨股。

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根据公司2024年年报，*ST同洲的主营业务主要分为两大板块，一是能源领域业务🍊🩱🥿，包括各类聚合物软包电池、高功率电源产品等👜👠。二是机顶盒领域业务👚🥦，主要包括卫星接收工程机设备😠、数字电视机顶盒🥭、智能终端👄🧄、数字电视整体解决方案💕、智慧家庭整体解决方案、智慧平台业务等🌽💘🍏。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背(bei)景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由(you)现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更(geng)多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期(qi)价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本(ben)面延续(xu)改善的白(bai)电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长(zhang)行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融(rong)资和(he)**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力(li)、半导体设备、芯片）、信(xin)息(xi)化（数据库、操(cao)作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信(xin)）。

2、美国瑞杰金融集团（Raymond James）航空行业分析师赛斯（Savanthi Syth）称🥒🥑🍌💘👛，航空机票数据具有前瞻指示意义🩱🥕，因为“当前消费疲软很可能预示着未来的预订量下滑”。