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华泰证券表示👄💛🤬，对港股下半年保持乐观，企业盈利的“U”形修复是主要驱动力👡🤍🍅。随着港股更多核心标的上市🍓👙，市场扩容💌🍈，基金也需要进一步加大港股配置。若三季度出现波动，将是增配港股的好时机。重点推荐三条主线：一是科技主线，中国科技股相对美股有增长空间👛🤬；二是消费主线，新消费火热，传统消费受益于地产周期改善有望回暖；三是大金融主线。

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锂：我们认为在实现了一轮成功的降本增效后，高成本锂矿进一步实现成本压降的空间有限，目前锂价下有望看到以澳洲锂矿为代表的产量压减🍍👄🍎👘，并带来阶段性反弹机会💋🧅🍌，然而由于力拓等具备较强资金实力的综合性矿企仍在持续推进项目扩产👞，行业迎来根本性拐点所需要的时间仍较为漫长👗🍉。

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同日👿👙😈🥻，瑞士国家银行（SNB）普遍预计将降息 25 个基点，以阻止避险资金流入瑞郎。这将结束近三年的正货币政策🩱🥝，并将利率降至零 —— 这是官员们从未触及过的水平，尽管他们此前曾涉足负利率领域🩳。

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廣(guǎng)生(sheng)堂晚間(jiān)公告，控股(gu)子公司廣生(sheng)中(zhong)霖近日穫(huò)得樹(shù)蘭(lán)（杭州）醫(yī)院臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)倫(lún)理委員(yuán)會(huì)齣(chū)具的(de)衕(tòng)意“GST-HG141用于慢性乙型肝炎（CHB）抗病毒(du)藥(yào)物應(yīng)答(da)不佳(jia)患者聯(lián)郃(hé)治療(liáo)（add-on）的隨(suí)機(jī)、雙(shuāng)盲、安慰(wei)劑(jì)(ji)對(duì)炤(zhào)、多中心III期臨牀試驗”的倫理讅(shěn)査(zhā)批(pi)件，標(biāo)誌着GST-HG141的III期臨牀試(shi)驗方(fang)案已經(jīng)通過(guò)組長(zhǎng)單(dān)位讅覈(hé)確(què)定，將(jiāng)由(you)樹蘭（杭州）醫院李蘭娟院(yuan)士擔(dān)任主要研究(jiu)者（PI）。公司將繼(jì)續(xù)積(jī)極(jí)推進(jìn)另一組長單位北京大學(xué)第一(yi)醫院(yuan)（王貴(guì)強(qiáng)教授擔任(ren)PI）及其他研究中心的倫理委員會讅評(píng)，竝(bìng)組織開(kāi)展臨牀(chuang)研究。

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1、我们继续提示，A股中期(qi)重回结构(gou)牛，仍依赖于科技(ji)产业(ye)趋势突破。短期科技超跌反弹(dan)出现中断，尚未摆脱(tuo)调整波段。中(zhong)期重新凝聚共识(shi)，更可能需要等待基础层突破，打(da)开应用层突破空(kong)间(jian)。

2、这里我们分享(xiang)一个判断中短期市场方向的(de)视(shi)角：判断(duan)中短期市(shi)场(chang)，可适当(dang)降低宏(hong)观(guan)分析权重，提升强势板块(kuai)节奏判断的权重。之(zhi)所以这样，一方面是因为(wei)，稳定资本市场政策为A股提供了宏(hong)观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月(yue)前经济韧性主要来自于外需韧性；25年(nian)剩余时间可能外需回落，国内政策对冲(chong)重要性提升；2026年重点看供需(xu)格局改善。后续宏观主要矛(mao)盾面临多次切换，目前不到能够发(fa)酵稳定需求预期(qi)的阶段。这种情(qing)况下，宏观变化推动市场上下行的(de)空间都有限(xian)。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。