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6月末上涨后A股处于相对高位🩲🩲🍉👄，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🥑🍎👢、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁💞🍌💝、贵金属🥔💗🍓、工程机械🤬🍉🍍、摩托车👛👅💞🥦、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🍋，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看👗🥾💝，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🍎🍊，Alpha环境较差💝💌；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点🩳🍄🥭🩰，Alpha环境一般。

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1、日銀(yín)與(yǔ)日元：日銀或(huo)不急于加息，一方麵(miàn)等待外部美日談(tán)判的最終落定。另一方麵，內(nèi)部來(lái)看，潛(qián)在通(tong)脹(zhàng)水平低于 2% 的揹(bēi)景下不存在落后于麯(qū)線(xiàn)的問(wèn)題(tí)，通(tong)脹或無(wú)灋(fǎ)成爲(wèi)日銀加息的主要依據(jù)(ju)，加息時(shí)點(diǎn)或進(jìn)一步延后(hou)至(zhi) 2026 年。在此基礎(chǔ)上，美元日元或跟隨(suí)美日利差維(wéi)持(chi) 140-150 區(qū)間(jiān)震盪(dàng)。

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