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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)(tong)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北(bei)證50週度上(shang)漲6.84%、領(lǐng)(ling)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情(qing)緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量(liang)能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)(ji)區(qū)間(jiān)，截(jie)至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標(biao)僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)(guan)點(diǎn)，其牠(tā)(ta)主要寬基(ji)指數(shu)轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指(zhi)期貨(huò)基差方麵(mian)，本(ben)週各大股(gu)指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本(ben)（年化）均有(you)減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股(gu)票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣(chu)，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小(xiao)盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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然(ran)而，这些经济担(dan)忧尚未对投资者造成沉重(zhong)打(da)击。在科技和金融板块的强劲表(biao)现引领下，市场持续走高，同时消费者信心回升，交(jiao)易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的高低(di)切换(huan)，当下仍(reng)处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我(wo)们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆(lu)续兑(dui)现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块(kuai)的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后(hou)，也(ye)需(xu)警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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