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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥥🥻👚，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍎👛🥾，牛市上半场是金融再通胀🥕🧄🍇👚😈，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥥🍏。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🎒。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👗💛。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归😠🍋👿🥥👝，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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*本文为原文报告部分节选🍈🥬👗，原文还涵盖1季度全球行业业绩回顾和全球主要公司针对关税影响的反馈🥑👡🍋💋😠，以及具体投资建议，详见《全球研究2025下半年展望： 贸易冲击与经济格局重塑下的全球投资》

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2、就在6月11日，济川药业实际控制人曹龙祥与其子曹飞签署股权转让协议，曹龙祥拟将其所持济川控股10.10%的股权转让给曹飞。该股权转让完成后，曹飞持有济川控股60%的股权💛🧄👅🩲，并通过济川控股、**济川间接控制上市公司5.17亿股股份，占上市公司总股本的56.07%，超过上市公司已发行股份的30%，从而触发全面要约收购义务😡🍆👘。