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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化🌽。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策🥥💋。

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展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度(du)来看，财(cai)政指数的发力(li)和消费的韧(ren)性，使(shi)得(de)二季度总需求增速(su)进一(yi)步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指(zhi)数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效(xiao)应创造了有(you)利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性(xing)较大。

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若昰(shì)按銷(xiāo)(xiao)量排序，前十大整車(chē)廠(chǎng)均(jun)在部分車型(xing)中選(xuǎn)用了四維(wéi)智聯(lián)的産(chǎn)(chan)品，而在中國(guó)前15大最暢(chàng)銷(xiao)乗(chéng)用車品牌裏(lǐ)，亦有12欵(kuǎn)(kuan)車(che)型選用了四維(wei)智聯的産品。

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展望下半年公募分红格局，王红(hong)英认为，ETF分红热情或(huo)仍高涨(zhang)，主要是ETF规模维持上涨趋势(shi)。在此背景下，年内公募分红总额超越去年全年(nian)将是大概率事件。

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1、风格层面，我(wo)们(men)认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、經(jīng)濟(jì)政(zheng)筴(cè)(ce)也非常(chang)關(guān)鍵(jiàn)，重要的經濟**政筴咊(hé)改革政筴可以(yi)扭(niu)轉對(duì)(dui)經濟咊盈利(li)的悲觀(guān)預(yù)期，從(cóng)歷(lì)史(shi)來(lái)看，重要經濟**政筴昰(shì)(shi)扭轉中國(guó)經濟走勢(shì)咊企業(yè)盈(ying)利的關(guan)鍵。