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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的(de)发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二(er)季度总需求增速进一步(bu)边际改(gai)善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策(ce)的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流(liu)动性和增(zeng)量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的可能性较(jiao)大(da)。

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