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民生证券指出，近年(nian)来，国(guo)际局势变**织。在此背景下，区(qu)域军(jun)事力量(liang)和全球军贸格局或将(jiang)重塑，中(zhong)国有望在百(bai)年变局中进一步巩固其全球军工竞争地位，从大(da)国走向强国。该机构认(ren)为，中国具备开拓军贸市场的诸多有利条件，富有弹性的(de)军(jun)贸市场(chang)或有(you)望(wang)成为军工行业新的增长点(dian)之(zhi)一，未来发(fa)展值得(de)期待。

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2、估值：港股更便宜，结构(gou)上汽车、军工、电力设备、电(dian)子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平(ping)来(lai)看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下(xia)同(tong)）19.3倍，上证指数14.6倍(bei)，沪深300 12.7倍，均显著高(gao)于恒生指数10.6倍，对比成长板块(kuai)，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看(kan)，今(jin)年港股两次行情启动时(shi)估值(zhi)均处(chu)历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初(chu)经历(li)关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同(tong)期万得全A 17倍、24%分位(wei)。结构上(shang)看(kan)，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行(xing)业PE/港股行业PE-1”衡量某一(yi)行业A股相对(dui)港股的估值溢价，其中(zhong)汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估(gu)值溢价更高(gao)，即港股相对A股更便(bian)宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有(you)色金属(shu)（18%）、医药（23%）溢价较低。

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毛利率上升得益于公司对成本的有效管控和业务结构的优化🥭🍎，但净利率的波动反映出公司除了成本因素外，还受到其他如费用支出🩲、资产减值等因素的影响🧄。这种波动可能会影响投资者对公司盈利能力的信心。

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1、华西证券(quan)指出，宏观来(lai)看，地缘政治紧张的背后是军事实(shi)力的(de)较量。国防军(jun)工(gong)行业是地缘冲突下的(de)国家必选消费，也是大国博弈的(de)主战场(chang)。从某种程度上(shang)说，未来军(jun)事(shi)力量(liang)对抗将由先进技术主导。全(quan)球范围内新型高科(ke)技(ji)国防军(jun)工资产都将(jiang)迎来(lai)价值重估。

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