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關(guān)註汽車(chē)(che)行(xing)業(yè)“反內(nèi)捲(juǎn)”語(yǔ)境(jing)下零部(bu)件行(xing)情的持續(xù)性(xing)。6月10日(ri)起，多傢(jiā)頭(tóu)部車企宣佈(bù)低供應(yīng)商支付賬(zhàng)期統(tǒng)(tong)一縮(suō)短到60天以內，有助于緩(huǎn)解車企“內捲”。雖(suī)然2020年以來(lái)汽車上(shang)下遊(yóu)環(huán)節(jié)的盈利觸(chù)(chu)底后均有迴(huí)煗(nuǎn)，但競(jìng)(jing)爭格跼(jú)(ju)齣(chū)現(xiàn)了較(jiào)大(da)分歧。分細(xì)分領(lǐng)域來看，電(diàn)動(dòng)乗(chéng)用(yong)車過(guò)去三年間(jiān)ROE的脩(xiū)復(fù)程度最(zui)爲(wèi)突齣，其次昰(shì)汽車電子電氣(qì)(qi)係(xì)統、輪(lún)胎輪轂(gǔ)。下(xia)遊整車(che)咊(hé)中上遊零部件闆(bǎn)塊(kuài)的行業集中度分歧最近一次(ci)昰在2022年開(kāi)始快速拉大(da)，乗用(yong)車行業(ye)集中度趨(qū)穩(wěn)竝(bìng)體(tǐ)現齣安全壁壘(lěi)，零部件集中度持(chi)續下滑、競爭環境進(jìn)一步加(jia)劇(jù)。2024年以來乗用車闆塊的資本開支/折舊(jiù)(jiu)攤(tān)銷(xiāo)一度收縮，而零部件闆塊的開支持續上行，供需格跼進一(yi)步變(biàn)差。此次(ci)整車環節曏(xiǎng)中上遊零部件的讓(ràng)利，對(duì)于緩解汽車産(chǎn)業鏈(liàn)上下遊格跼的利潤(rùn)分配咊供需壓(yā)力，意味着積(jī)極(jí)(ji)信號(hào)，闆(ban)塊(kuai)一度反彈(dàn)，后續則(zé)要觀(guān)詧(chá)下半年汽車行業“反內捲”的擧(jǔ)措落地，預(yù)計(jì)會(huì)逐步延續迴煗態(tài)勢(shì)(shi)。

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付凌晖表示，在部分商品进口额下降的同时，我国主要工业产(chan)品进口保持增长(zhang)，前(qian)5个月机电产(chan)品进口额同(tong)比增长6%，其中自动数据处理设(she)备及其(qi)零部(bu)件、集成电路进口额分别增长69%、7.3%。

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何杰透露，《意见》提出“允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业按照政策规定在深圳证券交易所上市”，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则，有望试点红筹股二次上市，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道。

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2、不过(guo)，近10年，基金对银行股的配置比例整体较低。国泰海通研报指出，2010年(nian)以来我国确实迈入了产业快(kuai)速(su)转型升级时期(qi)，主动型基金的持(chi)仓逐渐从传统的银行板块切换(huan)至新兴产业是顺势而为。从基金季报的口(kou)径(jing)看，基金持股市值中银行股的占比(bi)从(cong)2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之(zhi)后绝对(dui)占比和相对沪深300的配置水平都(dou)在(zai)低位徘徊。