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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价(jia)格低位运行(xing)的背景下，前端的收入(ru)和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提(ti)供三个视(shi)角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久(jiu)期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和(he)需求(qiu)复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收(shou)获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松(song)扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支(zhi)持股(gu)市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更(geng)大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设(she)备、芯(xin)片）、信息(xi)化（数据库(ku)、操作系统）、能源化(hua)工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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