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2、估(gu)值：港(gang)股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业(ye)较A股估值更低。从(cong)估值绝对水(shui)平来看，多年来港股持(chi)续低于A股，截至6/13，万得(de)全(quan)A PE（ttm，下同）19.3倍，上证(zheng)指数(shu)14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著(zhu)高于恒生(sheng)指数10.6倍，对比成长(zhang)板块(kuai)，创业板指当(dang)前PE 31倍，高(gao)于恒生科技的20倍。从相对水平(ping)来看，今年港股两次行情(qing)启动时估值(zhi)均处(chu)历史(shi)低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经(jing)历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期(qi)万得全A 17倍、24%分位。结(jie)构(gou)上看，取同在A、H两地上市(shi)的公司，通过整体(ti)法计算行业PE，并以“A股行业(ye)PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相(xiang)对(dui)港股的估(gu)值溢价，其中汽车（134%）、军工(gong)（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高(gao)，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电(dian)（9%）、银行（12%）、有色(se)金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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从国际产业趋势来看(kan)，创新药已成为全球医药(yao)市场发展的主体。根据沙利文全球医药市场报告，2024年，全球医药市场整体(ti)规模1.64万亿美(mei)元，其中创新药市场达到1.13万(wan)亿美元，创新药占(zhan)比达68.9%。此外，不断技术变革的创新药领域更是为(wei)医药行业整体增长(zhang)提供了澎湃增长动力，仅在肿瘤治疗领域(yu)，肿(zhong)瘤药的(de)发(fa)展自1940年(nian)以来就历经了(le)化疗、靶向药、免疫治疗+细胞治(zhi)疗等(deng)几次革命，据沙利文机构(gou)的预测(ce)，全球抗肿瘤药物市场规模(mo)在2020-2025间的年复合增长率预计将达(da)到15.2%。

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強(qiáng)(qiang)者恆(héng)強之際(jì)，也有超過(guò)六成的(de)傢(jiā)(jia)電(diàn)股(gu)近十年的(de)股價(jià)下跌，一些耳熟能詳(xiáng)的老牌電(dian)器股在列，比如四川長(zhǎng)虹（600839.SH）、長虹美蔆(líng)（000521.SZ）、九陽(yáng)(yang)股份（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等。

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2、*本文爲(wèi)(wei)原文報(bào)告部分節(jié)(jie)選(xuǎn)，原文還(hái)涵蓋(gài)1季度全(quan)毬(qiú)行業(yè)業績(jī)迴(huí)顧(gù)咊(hé)全毬主要公司鍼(zhēn)(zhen)對(duì)關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)的反饋(kuì)，以及具體(tǐ)投資建議(yì)，詳(xiáng)見(jiàn)《全毬研究2025下半年展朢(wàng)： 貿(mào)易衝(chōng)擊(jī)與(yǔ)(yu)經(jīng)濟(jì)格跼(jú)重塑下的全毬投資》