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我们认为(wei)，多方面积极因素会在2026年至(zhi)2027年(nian)叠加，构成(cheng)牛市的核心(xin)区(qu)间。近期(qi)A股向下力度(du)弱，向上力度强，也在提示市(shi)场更多关注长期积极因素(su)。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有(you)一定差(cha)距。主要体现为：总量基(ji)本(ben)面预期偏(pian)弱，结构性改善还不(bu)是牛市级别。各类(lei)资(zi)金预期依然割裂，关注(zhu)基本面趋势的投资(zi)者相对谨(jin)慎。短期可能还有博弈性的指(zhi)数冲高，2025年二季度(du)至三季度仍维持中枢(shu)偏高震荡市(shi)判断。

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分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的(de)估值水平高于(yu)其他行業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石(shi)油石化、煤炭、非銀金螎(róng)估值水平(ping)較(jiào)低，其中銀行的估值水平處(chù)(chu)于末位。

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近期A股科技板块强(qiang)势反(fan)弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的(de)共振结(jie)果。一方(fang)面，中东(dong)局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回(hui)落(luo)，带(dai)动通胀预(yu)期下降，流动(dong)性环境改善，全球权(quan)益资产价格上涨；另一方面，特(te)朗普近期(qi)在外交政策上的表态，特(te)别是在以伊问题(ti)上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性(xing)的担忧，而这一点(dian)正是一季度部(bu)分资本离开美国避险的主要原因，故(gu)近期(qi)美元资(zi)产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与(yu)一季度全球资产组合相对的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和纳斯(si)达克指(zhi)数走强，不仅从流动(dong)性角(jiao)度为A股提(ti)供支撑，也通过科技股估(gu)值和情绪的外溢(yi)效应利好A股科技板块。

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1、快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示🥻，在截至 6 月 24 日的一周内💟👠，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大💛👿👘，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交(jiao)金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调(diao)仓(cang)方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易(yi)背后(hou)蕴含的超额信息——量化选股系列报(bao)告之十一(yi)》）