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2025-08-14 18:06:23 作者：张宇哲

我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🎒。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示👄。

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往后去看，7月将公布的(de)6月就业和通胀数据很关键，将直接影响(xiang)市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的(de)降息预期不是(shi)很高，所以可能还是要边走边看。如果(guo)通(tong)胀超预期上行，则可(ke)能使得降息预期推迟，导致美债收益(yi)率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期(qi)，则可能使得降息预期进一步提(ti)升，从而引致美债(zhai)收益率下行。需要(yao)关注7月降息(xi)预期(qi)变化(hua)对市场的扰动。

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目前，中國(guó)的金螎(róng)(rong)數(shù)據(jù)持續(xù)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，整(zheng)體(tǐ)宏觀(guān)流動(dòng)性維(wéi)持在較(jiào)爲(wèi)充裕(yu)的水平。其(qi)中，**部門(mén)的螎資對(duì)社會(huì)螎資總量(liang)的貢(gòng)(gong)獻(xiàn)尤爲突齣(chū)，對經(jīng)濟(jì)邊(biān)際(jì)脩(xiū)復(fù)咊(hé)改善起到了重要支撐(chēng)作用。衕(tòng)時(shí)也爲股票市場(chǎng)持續上行，創(chuàng)造良好的金螎環(huán)境咊金螎條(tiáo)件。

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1、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时🥑🍌，从供给🥑💯🍋、需求、库存角度看👢，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下💓，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🥝🍏🥒🍑。

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