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此前(qian)，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资(zi) 143 亿(yi)美元，并聘用了该公司的首席执行官(guan)兼联(lian)合(he)创(chuang)始人(ren)亚历山大・王(wang)。不仅如此，Meta 还曾(ceng)想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但(dan)未能就交易达成协议。

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國(guó)泰海通證券錶(biǎo)(biao)示，2025年中國股市估值(zhi)邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外，根本動(dòng)力來(lái)自(zi)中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)(yong)現(xiàn)與(yǔ)股市(shi)貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性降低，推動增量入市。而(er)外(wai)部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)(qiang)化了內部確(què)定性邏輯的(de)延展。囙(yīn)此，判斷(duan)7月底之前股市仍有上(shang)陞(shēng)空間(jiān)。

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对(dui)比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议(yi)，7月政治局会议(yi)对经济形势的判断认识(shi)要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地(di)产(chan)均(jun)面临挑战的背景下(xia)，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极(ji)。

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1、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高🍊💋👡🧄。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%🍆🤍，市场预期持平于0.1%🥒。

2、我们在中期策(ce)略报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指(zhi)数的逻(luo)辑(ji)是(shi)消(xiao)灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常(chang)态，总需求增速(su)结束三年低迷和下(xia)行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收(shou)益率不断(duan)提升。而2018年(nian)以来，在(zai)经济结(jie)构调整和资(zi)产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无(wu)风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现(xian)金流和SIRR相对无风(feng)险利率(lv)利差收敛下(xia)行对应的(de)就是估值的提升(sheng)。据估算(suan)，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金(jin)的正反馈机制，不仅会(hui)对市场走势产生显著影响，也会(hui)对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向