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随后，贝森特引用了亚瑟・拉弗（Arthur Laffer）的观点，拉弗是前里根**官员，也是特朗普的长期支持者，在总统第一任期内获得了总统自由勋章🍉。

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本周五(wu)（6月13日）盘中，银行指数再创历史最高的7237.72点，年内上(shang)涨11.66%，去年以来(lai)累计(ji)上涨(zhang)61.4%，较2015年最高点4385.9点，累计上(shang)涨65.02%。尤其是最近两年，资金对高股息风格偏好显著，银行指数2024年以(yi)来累计上涨61.4%，远超TMT、新能源(yuan)等新兴领域。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样💕，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👢🥾；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善👿💘🍎。后续宏观主要矛盾面临多次切换💕🥑，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下👝💓🥦，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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上述75只权益产品中🤬🍉，指数类产品有20只🩰👿，其中ETF及ETF联接基金有14只🍉🥿，4只一般被动指数产品以及2只指数增强产品🍄👛👝。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出💖👚，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👜😈👜🥦，分别为23年和24年5-8月🍏👜。背后原因类似，均为强美元之下🍅🥝，外资加速流出中国资产👚🥥，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍎😠💔，全年4次加息🍉🍓💋👛😈，美元指数从低位101升至107🥑🤬，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🍇，外资加速流出🍄，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍉🧅，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%👿🩳🌽🥔🥭，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🍎，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🎒🥻，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥿，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🧡👿💔，万得全A -10%🍄💌🎒🍈，AH溢价指数从133升至151🍋😻。当前来看🥭🧅🧄👜，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥑，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👠🍈。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🎒👢，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💟🍒。

2、何杰表示🥦🤍，深圳已创新推出“腾飞贷”“科技初创通”等科技金融产品，且国家金融监管部门已开放股份制银行设立金融资产投资公司（AIC），通过AIC基金等形式🥥🥥👅🍌，可与商业银行形成更大规模🍄🥕、更大范围的“投贷联动”，为初创型科技企业注入更多“金融活水”💯，后续还可推动监管部门降低AIC直投的风险的权重计算🌽👢💔，并争取把其他类型的银行也纳入试点范围。