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截至評(píng)(ping)估基(ji)準日，福可喜瑪(mǎ)的股東(dōng)(dong)權(quán)益(yi)賬(zhàng)麵(miàn)(mian)價(jià)值爲(wèi)(wei)1.49億(yì)元，評估(gu)價值爲(wei)6.12億元，評(ping)估增值額(é)爲4.63億元，增值率達(dá)311.6%。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖(nuan)。行业(ye)选择层(ceng)面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛(sai)道：固态电(dian)池、国产算(suan)力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风(feng)险溢价约为8%，相对10年期美债(zhai)利率的风险溢价(jia)约为5%。从市盈(ying)率来看，港股(gu)预(yu)测市(shi)盈率为10.6倍(bei)，处(chu)于过去十年间35%分位(wei)数(shu)。

2、“隨(suí)(sui)着(zhe)交割月臨(lín)近，在期現(xiàn)迴(huí)(hui)歸(guī)邏(luó)輯(jí)(ji)下，也爲(wèi)多晶硅期貨(huò)價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)提供了動(dòng)力(li)。”紀(jì)元菲解釋(shì)稱(chēng)，近期N型多晶硅復(fù)投(tou)料現貨價格維(wéi)持在34500元/噸(dūn)，大幅陞(shēng)(sheng)水(shui)期貨價格。從(cóng)期現迴歸的角度來(lái)看(kan)，多(duo)晶硅期貨價格仍有一定(ding)的上漲空間(jiān)。