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2、🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历(li)过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍(reng)相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的(de)军工、风电、游戏已(yi)陆续(xu)兑现(xian)外，后续建议关注(zhu)半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机(ji)会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差(cha)性价比进一步降(jiang)低后，也(ye)需警惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度(du)位(wei)置，短期风(feng)格层面继续关注(zhu)科技(ji)，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。