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1🩱🩰💝🍄、供应方面：高频运力端💌🍇👝👿，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足🍑，但不排除后期航司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限🩲🤍🥥。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升👘👝。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU😡👙💌🍇，显著低于22年以来的水平💝💋，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险。

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股票型ETF本(ben)週收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金(jin)淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本(ben)週收益中位(wei)數爲2.96%，資金淨流入69.55億(yi)元。跨境ETF本週收益(yi)中位數爲3.26%，資金淨流齣12.64億元。商(shang)品型ETF本週收益(yi)中(zhong)位數(shu)爲-1.82%，資金淨流入14.02億元。

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展望7月🍎🍅，市场可能会呈现指数突破上行🥝🧄🤍🍄，科技非银等进攻性板块占优的格局🤍。从基本面的角度来看🍎🥑，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💋👙🩱💞，使得即将到来的中报业绩期😈🍑，在科技🥿🍒🍑🍈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💝🥝🥝🎒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥑🩲🥾，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🎒😠，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍅🥒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👝👝🥭。风格方面👠🥝💝🥭👄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1🤍💗👜👚，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0🍍，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分😈💕💞，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰💗。

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1、5月主要(yao)企业工(gong)程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销(xiao)量增幅扩大(da)6.77个百分点至11.8%，三个月(yue)滚动同(tong)比增幅收(shou)窄12.43个百分点至9.44%；主要(yao)企业压路机销量同比增幅收窄19.20个(ge)百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄4.13个百(bai)分点(dian)至(zhi)22.90%； 主要企(qi)业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百(bai)分点至-8.10%，三(san)个月滚动同比跌幅扩(kuo)大 6.67 个百分点至(zhi)-9.66%；主(zhu)要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会👞👙🥕。从宏观视角看，中🧄🥦🧡、美、欧财政货币双宽松是大概率走向💯，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。