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分化中的收敛：通(tong)胀回归(gui)A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初核心(xin)资产行情进入白热化，尤其(qi)港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫(mo)破灭，港(gang)股(gu)在美联(lian)储加息预期(qi)升温的(de)背景(jing)下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的资源(yuan)品行情下重启上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通(tong)胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年(nian)全年净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有(you)望相对港股走(zou)强，但短期概(gai)率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续(xu)延后，海外流动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。

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