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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👘。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍎💝😻，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👡💘👅，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子💟👡🩱、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👡👢🧡👄，算力租赁订单持续落地💓👛👢🥻，半导体周期复苏与国产替代加速🧅😡，业绩有望改善🧄；2）中游制造领域💖，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍄🥦💞，如汽车🥝💛💓、光伏、自动化设备等🌽🩲💘🍇🥭；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🤍、电商平台大促👄👅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👡，其中饮料乳品、农副产品、家电🥬🍆🍄、家具🥭🍅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😻👙🍈👚；此外贵金属、燃气🥝🍏🥭、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥝。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展👢🍒、科技创新与内需提振🍋👄🥾，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模💯🩲，持续改善港股流动性。同时😡💞，海外区域性资金对港股关注度上升💋🍍，若基本面持续改善💟🥾🥿，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🍇。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大🥑💓🤍。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右🧄💖。

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唐纳德・特朗普总统表示(shi)，他认为无需延(yan)长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与(yu)美国达成协(xie)议，以避免被加征(zheng)更高关祱。

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1、在货币政策基调上(shang)，2025年(nian)第二季度(du)例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货(huo)币政策主要思路方面(mian)，相较于2025年第一季度例会“根据国内外(wai)经济金融(rong)形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提(ti)法，2025年第二季(ji)度例会删(shan)去了“择机降准降息(xi)”，增加了“灵活把握政策实施的(de)力度和节奏(zou)”的表述。

2、据(ju)香港(gang)联交所最新数据显示，6月24日，陈(chen)朝阳增(zeng)持一脉(mai)阳光（02522）14.7万股，每股作价13.698港元，总金额约为201.36万港元。增(zeng)持后最新持股数目约为1961.03万股，持股比(bi)例(li)为7.57%。