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今年以来🥑🥕，个股涨幅中位数达到8.5%💞💓😠👜；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🍏👄。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👙🧄，对市场上涨构成的一定压力💌🥭。按照我们中期策略的观点🩳🧄🥝🍅🍊，一旦在某种因素推动下👅👙，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入💋，呈现正反馈效应💞😡🥭。从7月开始👠🩳，这种情况发生的概率越来越高👄🥭💯👘，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II👅。这一阶段🍎💞🥑，指数有望持续上行👅🍍，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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视涯科技招股说明书显示，AI产业的爆发式增长催生了海量信息交互需求，而人类超七成的信息是由人眼感知获取，因此AR眼镜、VR头显等XR设备凭借贴近人眼的天然优势以及多模态数据感知能力🍇，正成为AI端侧硬件的核心载体，也标志着人机交互正从“视觉呈现”向“感知延伸”革命性跨越。公司核心产品硅基OLED微型显示屏技术因其轻薄🤍、高对比度😠🍋、广色域、快响应速度🩱🍉💖🥭、高像素密度、低功耗等优势，与AI技术革新和场景需求形成深度耦合🥕，是XR设备的核心硬件😠🥒🩱🍇，在AI产业国际化竞争中具备战略性意义👚🧡🍌。

参与活动条件：中文字幕日韩欧美一区二区

TMT领域在AI创新持续驱动下🤬👛👛，二季度产销均保持较高景气度🥬🍈🍈👿，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🩳；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍋💞🍊🥻，集成电路出口4🍇👞💞💋、5月分别增长20.2%、33.4%😈👿💞🥬。此外算力租赁订单持续落地🍓，半导体周期复苏与国产替代加速💞，半导体、光学光电子😠🌽、运营商🩰、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍉👡🍋👢，业绩有望改善👝。

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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)(ji)港股(gu)在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及(ji)資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)(dang)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)政筴(ce)加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企(qi)業(yè)營(yíng)收(shou)受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)(dui)有限(xian)，其闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)結(jié)構(gòu)(gou)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益(yi)于內(nèi)需脩(xiū)(xiu)復(fu)。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中(zhong)低位，科技、醫(yī)藥(yào)(yao)等成長闆塊仍具脩復空間(jiān)(jian)。

活动说明：黑色午夜

1、玻(bo)璃方(fang)面，我(wo)们(men)认为现在的下跌趋势仍旧没(mei)有扭转(zhuan)，需要看到玻璃(li)产能的去化才能见(jian)底，但(dan)是(shi)玻(bo)璃(li)产能(neng)去化又需要见到全行业亏损，且(qie)由于成本仍有下(xia)行预期，成(cheng)本支(zhi)撑也存在坍塌风险，因此去(qu)产能所需时间可能会比想象中更长。同时产能去化后，价格可能经历一段时(shi)间的快速反弹，但是只要需求预期无法扭转(zhuan)，期货盘面价格可能仍旧受到压制。

2、總體(tǐ)來(lái)看，牛市堦(jiē)段I，以存量加(jia)倉(cāng)爲(wèi)主，場(chǎng)外增量(liang)資金有(you)限，而又由于有前期扭(niu)虧(kuī)阻力位的存在，在被套資金扭(niu)虧后有賣(mài)齣(chū)咊(hé)贖(shú)迴(huí)壓(yā)力，整體增量資金會(huì)比(bi)較(jiào)有(you)限(xian)。