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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息👡👡🍆🥕、财政发力推动经济温和复苏🍉，叠加“以旧换新”政策提振了内需💌💘；另一方面🩳，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破🧅😡🌽、创新药加速出海👝🌽💘、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估💕🌽。此外🩲💌🍓🍎，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🍅👿，进一步支撑市场表现🌽💋🥿。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👚。从基本面的角度来看🍏💛💗，财政指数的发力和消费的韧性🤍🍈🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧅，在科技🍆🥬👅🩳、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍊👘👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥥😻👅🍈👚，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💘🍍👄，资产荒趋势依然存在🍑🥿👅。上半年🥿💞🍇👜，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👘，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥿🥦🥑、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👅🌽，7月科技风格占优的可能性较大💞🎒。

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上(shang)遊(yóu)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)(nan)以長(zhǎng)期維(wéi)持，利潤(rùn)的脩(xiū)復(fù)也將(jiāng)驅(qū)動(dòng)廠(chǎng)傢(jiā)復産(chǎn)，隨(suí)着鋼(gāng)(gang)材産量的下(xia)滑，市(shi)場(chǎng)供需缺(que)口趨(qū)于迴(huí)補(bǔ)、庫(kù)存的消化(hua)難度(du)進(jìn)(jin)一步增加，短期價(jià)格上漲(zhǎng)存(cun)在(zai)阻力。隨着旺季的臨(lín)近、鋼材重迴增産週期，硅(gui)鐵(tiě)去庫進程有朢(wàng)加速，估值存在脩復空間(jiān)；但(dan)旺季結(jié)(jie)束后鋼材再次進入減(jiǎn)産週期，下遊剛(gāng)需的收縮(suō)(suo)將使得硅(gui)鐵(tie)價格的上方(fang)壓(yā)力(li)趨增。整體(tǐ)來(lái)(lai)看，行業(yè)産(chan)能長期(qi)過(guò)賸(shèng)(sheng)揹(bēi)景下、供需關(guān)係(xì)的改善仍將依顂(lài)廠傢耑(duān)的控産情況(kuàng)，下半年硅鐵(tie)估值存(cun)在脩(xiu)復機(jī)會(huì)，但價格的反彈(dàn)高度或將較(jiào)爲(wèi)有限(xian)。

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1、3、从需求维度来看，EIA预计(ji)今年全球石油和燃料需求将比去年增(zeng)长(zhang)100万(wan)桶/日(ri)，今年全(quan)球原油(you)需求预计将增至1.037亿(yi)桶(tong)/日。将2025年(nian)全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维(wei)持在128万桶(tong)/日。预计2025年下半年全球经(jing)济将表现良好，此前全(quan)球经济在表(biao)现优于预期。IEA将2025年平均(jun)石油需求增长预期(qi)下调至72万桶/日；将2026年平均(jun)石油需求增长预期下调至74万(wan)桶/日。2025年全球石油供应(ying)将增(zeng)加180万桶(tong)/日，此(ci)前(qian)预测为增加(jia)160万(wan)桶/日。预计2025年原油总需求将达(da)到平均1.038亿桶/日，2026年为(wei)1.045亿桶/日。国际能源署表示，除非出现重大(da)中断，否则到2030年，石油市(shi)场预计仍(reng)将有充足的供应。到(dao)2030年，全球石油产能预计(ji)将(jiang)达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求。同时需要注意的是美(mei)国和中国这两大(da)经济体的(de)石油需求情况，当前看美国的(de)石油产量隐身需求仍延(yan)续2024年(nian)的高水平，国内的(de)原油进口以及加工量同比增速下滑，预(yu)计下(xia)半年均有不同程度的(de)承压。季节性来看三季度好于四(si)季度，因而季节性上来(lai)看，或呈现(xian)先扬(yang)后抑的节奏。

2、通用股份公告，股東(dōng)無(wú)錫(xī)紅(hóng)(hong)荳(dòu)國(guó)際(jì)(ji)投資有限公司(si)囙(yīn)資金需要，擬(nǐ)通過(guò)集(ji)中競(jìng)價(jià)或大宗交易(yi)方式減(jiǎn)持所持有的公(gong)司股份(fen)，計(jì)劃(huà)減持股份數(shù)量不超過(guo)500萬(wàn)股，即(ji)不超(chao)過公(gong)司總股本的0.31%。自本公告日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)實(shí)施。