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2025-08-14 16:38:41 作者：钱洪霞

⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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