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维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我(wo)们继续维持年度策(ce)略《再通(tong)胀牛(niu)市》看法(fa)，牛(niu)市上半场是(shi)金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬(tai)升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长(zhang)弹性释(shi)放(fang)，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定(ding)的自由(you)现金流创造和分红能力占优(you)。牛市(shi)上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。

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