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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平🥬🧅🧡🍌。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平🥾👜💘。”

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)👝🍌😠💔、标准化预期外收入(1.79%)🍏🍉。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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全球降息空间(jian)再度打(da)开，A股“稳中向(xiang)好(hao)”延(yan)续。海外(wai)方面，尽管美联储内(nei)部分歧仍(reng)较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场(chang)已开启降息交易；国内方面，受益于中长(zhang)期资金的持续入市，年初至今(jin)A股指数中枢(shu)逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱(qian)效应抬升，投资者风险(xian)偏好(hao)明显回(hui)暖并再(zai)度打开震荡中(zhong)枢上沿。展望后市，汇率对我国(guo)货币政策的制约明(ming)显减弱(ruo)，国内(nei)政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开(kai)将有利于(yu)推动A股估值的抬升。

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资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入🥬👄。Wind数据显示，截至周五收盘🤬👠🥕👙，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元👙🥒，净流入额在30个中信一级行业中高居第4🥿👞。

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1、整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈利有所改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收(shou)窄，盈利預(yù)計(jì)(ji)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度(du)行業中觀(guān)(guan)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中(zhong)報(bào)(bao)業績(jī)有(you)朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)(ling)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)受益于消費類(lèi)(lei)景(jing)氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改(gai)善；2）中(zhong)遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)等；3）消費服務(wù)(wu)領域，受益于擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)提振、電商平檯(tái)(tai)大(da)促(cu)、五(wu)一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)(liang)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)(shi)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有(you)朢持(chi)續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需(xu)求穩(wěn)健增(zeng)長或迴(hui)煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受(shou)限，中報業績有朢(wang)邊(bian)際改善。

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