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在整体(ti)信(xin)用周期难以大(da)幅修复，即(ji)整体经济或(huo)市场回报有限的情况下，投资者更追求“回(hui)报”，要么是稳(wen)定(ding)型(xing)回报、要么是成长型回报，这从行业角度都(dou)可以体现在ROE的变化上。今年(nian)表现(xian)好的板块如新消费、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块(kuai)中如银行、电(dian)信服务、公用事业(ye)则至少需要ROE维持(chi)稳定，而ROE下行的板块如(ru)建材、石油、煤炭等恐怕连分红角(jiao)色也难(nan)以承担。

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配(pei)寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切(qie)，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)(ying)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)(ye)航天、固態(tài)(tai)電(diàn)(dian)池及深海科技等汎(fàn)科(ke)技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來(lai)主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能(neng)會昰(shì)成長(zhang)風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于低(di)利率環(huán)(huan)境(jing)的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新(xin)消費公司。

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6月27日，央行召开第二(er)季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易(yi)壁垒增多”，“物价(jia)持续低(di)位运行(xing)”等。2）对货币政策定调中，提(ti)到“灵活(huo)把握政策实施的力度和节(jie)奏”，“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策(ce)，充分释放(fang)政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有(you)进一(yi)步发力(li)空间，国内(nei)市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继(ji)续落地，将对(dui)市场情绪形成进一步提振。

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1、🏮 后续如何演绎🥒？市场表现仍是由资金端/估值端主导👢。战略上我们保持看多🥕，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥒🍌🍓，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍏💗，而是依然将呈现一定的震荡特征💝🍄👢。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥦🩳🍎👝，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍄，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💝；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🩲😻，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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