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市场在经历了前期漫长的下跌后🎒💓👙，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策🍇💛🍅。

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哑铃配置(zhi)仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微(wei)盘的哑铃结构。逻辑一，业(ye)绩维度指向利润分层，腰部(bu)企业业绩企稳，尾(wei)部企业业(ye)绩承压，利润向国企、产(chan)业 链上游集(ji)中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向(xiang)防御的(de)红利资产适(shi)合(he)作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交(jiao)额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增(zeng)强。鉴于近一(yi)年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换(huan)手率强相关， 结(jie)合资产荒背景下，股市量(liang)能(neng)至少不弱(ruo)，量化资金在下半年仍有强话语权，这(zhe)利于小微盘的配置(zhi)。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金(jin)额同(tong)比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金(jin)额为 168.58亿美元，当月同比(bi)增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比(bi)增幅扩大 4.00 个百(bai)分点至 17.50%，三个(ge)月滚动同比增幅(fu)扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点(dian)至8.87%，累计同比增(zeng)幅扩(kuo)大 0.70 个百分点(dian)至 6.10%，三(san)个月滚动同比增幅扩(kuo)大(da) 1.50 个百(bai)分点至 7.84%。当月(yue)贸易(yi)逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元(yuan)。

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