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伊朗(lang)首都(dou)悳(dé)黑蘭(lán)28日擧(jǔ)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)，悼唸(niàn)(nian)在近期以伊(yi)衝(chōng)突(tu)中(zhong)遇難(nán)的60多(duo)名高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)等。在(zai)伊朗(lang)媒體(tǐ)報(bào)道國(guó)(guo)塟(zang)的(de)畫(huà)麵(miàn)中，沙姆哈尼拄着柺(guǎi)杖赫然現(xiàn)身。以色列《新消息報》説(shuō)，這(zhè)昰(shì)自沙姆哈尼位于悳黑蘭(lan)的住所本(ben)月早些時(shí)候遇襲(xí)以來(lái)，這名伊朗高官首次公開(kāi)露麵。

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综合盈利、行业(ye)景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速(su)较高或者有所(suo)改善(shan)的领域布(bu)局，行业推荐(jian)重点关(guan)注(zhu)：电子（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示🥿🥑，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层🍑🥻，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破🍅🥦🥑、持续研发投入大💛、商业前景广阔的优质科创企业🥻🧅🥾💛，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排🍅💓。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围💋🎒🍈🍍，支持人工智能🍍💋💗、商业航天😡、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

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1、⚑风格(ge)与行业配置(zhi)思(si)路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面(mian)，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业(ye)盈利、库(ku)存(cun)阶段、行业景(jing)气度等多个维(wei)度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值(zhi)等多个维(wei)度，本期(qi)推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创(chuang)新药。

2、周五（6月27日(ri)），大盘(pan)回调之际，化工板(ban)块逆市(shi)拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开(kai)盘后震(zhen)荡走高(gao)，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%。