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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入🥬🩱，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小🩳。

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陈茂波说，香港特区(qu)**及金融监管机构将致(zhi)力于营造有利的市场环境，配以必要(yao)的监管(guan)措施，推动发(fa)行人把稳定币应用(yong)推展至不同场景，助力解决企业经商和市民(min)生活中的实质痛点。

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但是，市场真正(zheng)能够有效突破扭亏阻力位，需(xu)要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛(niu)市阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈(ying)利增速转正并加速改善。唯一一个(ge)例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资(zi)金趋势的自我(wo)强化或者正反馈。

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近期A股科技(ji)板(ban)块强势反(fan)弹，背后是宏观风险(xian)缓解与市场(chang)风险偏好修(xiu)复的共振结果。一方面，中东(dong)局势超市(shi)场(chang)预期平息(xi)，大幅(fu)缓解市场(chang)地(di)缘政(zheng)治担忧，原油价格显著(zhu)回落，带(dai)动通胀预(yu)期下降，流动性环(huan)境(jing)改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特(te)朗普(pu)近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不(bu)确定性的担忧，而这一(yi)点正是一季度部分资本离开美国避(bi)险的主(zhu)要原(yuan)因，故近期美元(yuan)资(zi)产回流，美股(gu)强于(yu)欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形(xing)成与一(yi)季度全球资产组合相对的“反(fan)向组合(he)”。美债收益率(lv)下行(xing)和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也(ye)通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股(gu)科技板块。

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1、风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以(yi)上(shang)，我们认为(wei)7月(yue)大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

2、6月美联储决定(ding)继续将联邦基金目标利率(lv)区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降(jiang)息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两(liang)次降息预期。不过相比今年3月(yue)，预(yu)期(qi)年内不降息的官(guan)员人数(shu)增加了3人，人(ren)数增加至7人(ren)；预测年内(nei)降息2次的为(wei)8人，显示出(chu)美联储内(nei)部对降息预期(qi)的分歧(qi)。展望未来，鲍(bao)威(wei)尔提到，只(zhi)要经济稳固，只要能够维持当前(qian)的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的(de)做法就是保持现状，保持当前的政策立(li)场（适度紧缩）并了解更多(duo)信息。