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而在国内方面😈👠，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期🤍🥥。从目前的数据来看🎒🥕💗，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🧅👢🥔，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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总(zong)结来看，经(jing)历上半年的价格下跌，目前的钢材价格(ge)估值已处于历史低位，下(xia)半年钢价进一步下跌的空间已经有限。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明显回升空间(jian)，制(zhi)造业、出口(kou)需求(qiu)高位有(you)一定的回落压力(li)，需求端整体缺乏亮点。供(gong)应端(duan)钢(gang)厂产品结构调(diao)整能(neng)力较强，产量调控政策(ce)或将阶段性对钢厂生产形成一定(ding)扰(rao)动，但整体看目前钢厂仍有利润，钢厂生产仍将维(wei)持相(xiang)对(dui)高位。库存端(duan)目前各主要品种库存均明显低于去年(nian)同期水平，尤(you)其是螺(luo)纹钢(gang)多地仍存在缺规格现象，库存低位(wei)对钢价(jia)仍有一定提(ti)振(zhen)。整体看目前的估值(zhi)及库存对下半年钢价(jia)有一定支撑(cheng)，但从供需看钢材市场矛盾依然突出，价格向上缺乏(fa)驱动，预计下半年(nian)钢价总体将围绕成本波动(dong)运(yun)行，螺纹钢主力合约运(yun)行区间或将在2800-3300元。

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另一方(fang)面，下半年(nian)经(jing)济的隐忧日益明显。由(you)于去年(nian)下半年出口基数较高，同时今年上(shang)半年受关税扰(rao)动(dong)影响出现了(le)抢(qiang)出口现象(xiang)，因此下半年出口(kou)压力较大。从当前的货物贸易(yi)吞吐量来看，已转为零增长左右。

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1、由于库(ku)存指向仍相(xiang)对悲观(guan)，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预(yu)期(qi)的结束(shu)主要寄希望于供应端产生实质(zhi)性的减量预期(qi)，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地(di)缘因素导(dao)致伊朗等国出现产量或出口的减少，或更低的油价(jia)驱动(dong)页岩油大幅减产。以上因素(su)没出现时(shi)，油价尚难言(yan)底部，建议延续反(fan)弹空(kong)配的思(si)路。OPEC+ 增(zeng)产加快，美国产量高位回落的情形(xing)下，轻重油价差有望重新走扩(kuo)，逢低做(zuo)扩 WTI-Dubai 价差值(zhi)得关(guan)注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。

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