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5、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中(zhong)东局势的进一步演变。最新来看，俄乌(wu)远没有预(yu)期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源(yuan)的制裁的策(ce)略，在6月欧盟一(yi)度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体(ti)来看俄罗斯能源的供应(ying)和出口(kou)保持稳定，下半年预计仍将延续。从中东来看，巴以问题继续扰动红海，原(yuan)油运输绕行已成为常态。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成，届(jie)时伊朗的原油的(de)生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期(qi)。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位且反(fan)击能力弱，接下来的谈判或仍(reng)将处于弱势。这仍是原(yuan)油市场下半年面(mian)临的最大的计价因素之一。

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從(cóng)去年三季度以來(lái)(lai)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基(ji)金，賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)在進(jìn)一步強(qiáng)化，今年以來，箇股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年(nian)3.3%的(de)基礎(chǔ)上，今年進一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺(zhuan)錢傚應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量(liang)資金仍(reng)然呈現(xiàn)(xian)持續(xù)流入的狀態(tài)(tai)。也就(jiu)意味着，一旦A股接下來突(tu)破3450或(huo)WIND全A的5400，賺錢傚(xiao)應將(jiāng)會(huì)進一步(bu)強化(hua)，就有可能會進入到牛市第二堦(jiē)段，引髮(fà)增(zeng)量資金(jin)的正反饋(kuì)，從而使(shi)得指數進一步的加速(su)上漲(zhang)。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市👚🥒🍆💞🍊，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎👚。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键💟🍆🩲，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损💯👙🎒👡，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🍎🍄👜😡，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润💛👿👚🥦💌，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🥔🧄💘👗，一是💟💖，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🍈，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是💔🩳，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🩰？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🌽🧄，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🍌。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🥥，淡旺季交替👠🥬🥥，“故事”容易证伪时段。

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豪威集(ji)团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交(jiao)了发行境外上(shang)市(shi)股份（H股）并(bing)在香港联交所主板挂牌(pai)上市的申请，并(bing)于同日在(zai)香港联交(jiao)所网站(zhan)刊登了本次发(fa)行上市的申请资料。

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2、上週，這(zhè)(zhe)傢(jiā)芯片巨頭(tóu)股價(jià)(jia)創(chuàng)下歷(lì)史新高，竝(bìng)在股(gu)票抛售咊(hé)年度股東(dōng)(dong)大會(huì)后連(lián)續(xù)五日上漲(zhǎng)。黃(huáng)仁勳(xūn)在股東大會上稱(chēng)，機(jī)器人技術(shù)昰(shì)(shi)英偉(wěi)達(dá)繼(jì)人工(gong)智能之后的(de)最(zui)大機遇(yu)。這一錶(biǎo)現(xiàn)幫(bāng)助(zhu)該(gāi)(gai)公司(si)重新超越微輭(ruǎn)(ruan)咊蘋(píng)菓(guǒ)(guo)，成爲(wèi)市值最高的公司。