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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥭🥥🤍👅，市场可能会呈现指数突破上行💖，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👛，使得即将到来的中报业绩期🍑🍓👡，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👚，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😡😈。在流动性和增量资金方面🍈🩲，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👜🥥👝🩱💋。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👡💟🩰，进一步积累了今年的赚钱效应🥕🍑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是(shi)对文物的(de)不尊重。”但(dan)在收藏逻辑上，他将自己的收藏(cang)分(fen)为两条主(zhu)线：“一是帝王路线，要(yao)么是敕造，要么(me)是收藏；一是文人(ren)路线，更偏书画(hua)——这些是中国艺术品的根脉。”

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2、融资资金已经连续两个(ge)月(yue)净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显(xian)示当(dang)前市场风险偏好整体较高。截至2025年(nian)6月26日，融资余(yu)额(e)1.83万(wan)亿元(yuan)，当月融资(zi)净流入373亿元，融资(zi)余额占A股流通市值(zhi)的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保(bao)比例回(hui)升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或(huo)有望继续活跃。