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6月末上涨后A股处(chu)于相对高位，7月(yue)9日美国“对(dui)等关税”谈判(pan)期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性(xing)支撑托底市(shi)场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央(yang)政治(zhi)局会议与(yu)美联储议息会议存在释放(fang)利好带(dai)动市场向上可能(neng)。较(jiao)上月配置变(bian)化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽(kuan)松带来估值修复机会的推荐(jian)。同时进(jin)一步强化对银行、保险(xian)的投资推荐，也(ye)继续(xu)强调成长科技板块(kuai)的(de)回调风险。

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1、上半年(nian)油(you)价震(zhen)荡呈现重心下移的节(jie)奏，年内(nei)高(gao)点(dian)在1月(yue)见到，6月在伊以(yi)冲突的(de)影响(xiang)下价格再度上行，创下年内次高点。其中布油的运行区(qu)间为82.63-58.4美元/桶，WTI的(de)运行区间为79.39-55.12美元/桶(tong)，SC的运行区间为639.5-443.7元(yuan)/桶。在供(gong)应增加与需求增速乏力的双重制约下，油价(jia)重心下移，而随着中东地缘局势的波动油价地缘溢价先(xian)上升再度回落。

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战略上，去年(nian)10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后续有望迎来全面牛(niu)市。但战术(shu)层面，对比之前(qian)震荡市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观(guan)高频数据和(he)新增政策的催化(hua)并不明显，突破(po)前(qian)可能(neng)还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数(shu)刚(gang)突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了连续多(duo)个月的持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同(tong)时，更重要(yao)的是2014年二(er)季度，房地产政策明显转向积极(ji)，全国各地(di)放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛(niu)市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始(shi)盈(ying)利快速(su)上行。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

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但另一方面，小盘股当前“高拥挤💔🥥🥝、高估值、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高👛，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多🧄🍓👠👄。

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1、部分农化制品🥑、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🥭🌽，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中💓🍍，硫酸铵价格创近一年新高🍎👡，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑👝💓💝😻，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%👘🥾，R134a近一年涨幅超45%。

2、对此🥬💗🍏🤍，纪元菲解释称🍉😡👗👞，一方面🥝🥒🥑，四川产量小幅增长🧡；另一方面，工业硅新产能投放也带来了一定增量。在西南地区丰水期复产预期下🩳🥻，预计6月产量增长4万吨。