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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💗🍄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💓👚🍌、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍆👄👢🍓🍒，但是预计在积极财政政策的支持下🧄🥝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💞🥬，目前利率仍处于较低水平👿🥒💞🩱，资产荒趋势依然存在。上半年🎒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🎒，我们称之为牛市阶段II🌽。风格方面👞👿，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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“这(zhe)次危机之下，牵涉其(qi)中的电芯（代工）企业的市场信任度将会骤降(jiang)，涉及的充电宝(bao)企业大概率也会‘丢掉(diao)半条命’。”墨柯表示。他提醒：“其他充电宝企业需要(yao)引以为戒，采购电芯(xin)的时候，不能无限(xian)制(zhi)地压价了，否则(ze)会把品牌毁(hui)掉。这(zhe)对于行业来说是好事——会使行业变(bian)得更加规范，会让安全从市场卖点变为行业(ye)底线。”

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展(zhan)朢(wàng)7月，中(zhong)旬會(huì)迎來(lái)(lai)上市公(gong)司業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)披露高峯(fēng)，超(chao)預期咊(hé)悲觀(guān)(guan)業績預(yu)期(qi)落(luo)地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段(duan)A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科(ke)技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)(ce)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超預期改善；增速(su)相對(duì)較(jiào)高的行業主要集中在部分消費(fèi)品、高新技術(shù)製造業(ye)、價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)的資源(yuan)品等(deng)領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于(yu)中報業績的關(guān)註度將(jiāng)會提陞(shēng)(sheng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業(ye)企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)(qi)度(du)等(deng)多箇維(wéi)(wei)度判斷(duàn)(duan)業績脩(xiū)復(fù)的領(ling)域。具體如下：

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1、近期，A股新(xin)股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技在北交所上市，上市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接近20%。

2、部分农化(hua)制品、化学制品（氟化工产品(pin)等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价(jia)格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升(sheng)，钾肥库存持续下滑，降至历史低(di)位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。