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政(zheng)策叙(xu)事的托(tuo)底效应方面，资本市场很大程度上靠预期推动(dong)，而政(zheng)策是预期的“指(zhi)挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直(zhi)面问题(ti)，宣布推出一揽子增量政(zheng)策，金融监管三(san)部门、各部委、各地方迅速拿出(chu)细化举措，及时改善了预期，提振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量，也是(shi)资本市场价值重塑的“动力(li)源”。科技对我国资本市场(chang)的影响，在研发与业绩的正向循环、科创与(yu)估值的正向循环、科技与产业的正向循环、强(qiang)链(lian)补链(lian)延链与竞争力的正向循环等方(fang)面均有表现(xian)。改革叙事方面，一个鲜明导向(xiang)就是“惠(hui)民(min)”，将维护投资者合法权益、“真金(jin)白(bai)银”回报投资(zi)者(zhe)摆在更加突(tu)出的位置(zhi)，更加关注投资者“体(ti)感”、更加注重提(ti)升并(bing)购“活力”、更加突出塑造市场“生态”。

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► EPFR海外資金配寘比例：整體(tǐ)低(di)配中資股，年初(chu)以來(lái)(lai)增配(pei)科(ke)技硬(ying)件與(yǔ)半導(dǎo)體，減(jiǎn)持消費(fèi)與能源。除了滙(huì)總全毬(qiú)頭(tóu)部基金13F外，EPFR跟蹤的(de)海外價(jià)值資金衕(tòng)樣(yàng)也會(huì)披露主動(dòng)資金對(duì)中國(guó)市場(chǎng)整體及行業(yè)的配寘比例情(qing)況(kuàng)。整體看，截至5月底，海(hai)外主動資金相較(jiào)基準(zhun)低配中資股1.14ppt，對(dui)等關(guān)稅(shuì)后配寘比例下降。闆(bǎn)塊(kuài)層(céng)(ceng)麵(miàn)，年初以來(lai)配寘比例(li)增加最多的(de)昰(shì)科技硬件(jian)與半導體，但減配消費、能源(yuan)與原材(cai)料。

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1、供应方面：下半年产能(neng)释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于(yu)生产利润和下游实(shi)际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对(dui)缺乏进口(kou)配额的独立炼(lian)厂复产带动作用有限。近期燃(ran)料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将(jiang)对炼厂加工利(li)润及开工水平(ping)形成一定提振。虽然(ran)随着需(xu)求增加，以及(ji)炼(lian)油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维(wei)持稳(wen)定生产沥青的节奏，但7-8月山(shan)东岚桥(qiao)石化(hua)、东明石化有检修计划，整体山东河北(bei)地炼沥青增量有限。南(nan)方地区，中(zhong)石化(hua)镇海炼化(hua)以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库和(he)社库均位于近五年同期低(di)位运(yun)行(xing)，厂(chang)库去库节奏(zou)更为(wei)明显(xian)，厂家挺价意愿较(jiao)为强烈。

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