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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将(jiang)呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是(shi)中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有(you)待观(guan)察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动(dong)特征(zheng)，可(ke)能表征资金环(huan)境对估值容(rong)忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球(qiu)贸易环境波动及过于(yu)乐(le)观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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徃(wǎng)后(hou)去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)(ye)咊(hé)通(tong)脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月(yue)的(de)降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政(zheng)筴(cè)的(de)影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要(yao)邊(biān)(bian)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使(shi)得降息(xi)預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)(chu)現堦(jiē)段性上行；如菓就(jiu)業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期(qi)進(jìn)一步提陞(shēng)(sheng)，從(cóng)(cong)而(er)引緻美債收益(yi)率下行。需要關註7月降(jiang)息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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1、在上个月的月度观点报告(gao)中，我们写道“展望6月(yue)，市场可能会呈现指数震荡(dang)蓄力，大盘、质量类指数相对占优(you)的格局。总体来(lai)看(kan)，宽(kuan)基指数在六月(yue)偏震荡的概率(lv)较大。而基(ji)本面、流动性和(he)监管环境更加有(you)利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势(shi)维持了震荡的趋势，指数表(biao)现(xian)相对(dui)均衡，差(cha)距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震(zhen)荡调整，后(hou)随地缘缓和，市场重(zhong)回到反弹的(de)态势，并且完成了(le)多个指数(shu)的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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